Главная Мир Форекса Статьи Методика управления средствами

Одной из самых злободневных тем для любого трейдера является тема управления средствами. Несмотря на множество публикаций исследовательского характера, эта тема продолжает оставаться на волне популярности. Этому способствует тот факт, что на рынок Форекс постоянно вливаются новые силы.

Новички пробуют себя в валютном трейдинге, постепенно осваиваются и перед ними появляется ряд значимых проблем, которые требуют решения. Безусловно, многие отказываются от продолжения торговли и уходят с валютного рынка, но определенная часть остается.

И вот перед этими людьми, бесспорно, встает вопрос совершенствования собственной методики торговли, которая обязательно должна включать в себя комплексное решение по поводу управления собственными средствами.

Мы не говорим о том, что данная тема абсолютно бесполезна для опытных трейдеров. Если бы мы сказали, что это так, то, вероятней всего, ошиблись бы, потому как опытным трейдером можно назвать того, который постоянно находится в поиске чего-либо нового. Именно поэтому тема управления собственными средствами при осуществлении торговли на рынке Форекс является достаточно актуальной, несмотря на многочисленные ее рассмотрения, так как в результате торговли появляются новые наработки, которые, безусловно, оказывают влияние на видение рыночной ситуации.

Стоит также упомянуть, что наличие большого количества мнений относительно правил управления капиталом хотя и имеет место, но, тем не менее, из всего этого невозможно сложить четкую картину, поэтому приведем несколько принципов, которые, как нам кажется, являются наиболее перспективными и дальновидными. Кроме того, многие рекомендации касаются, прежде всего, долгосрочной торговли, а краткосрочную как-то обходят стороной. Мы обобщили наработанную методику и постарались привести ее в определенную схему, которая может применяться ко всем типам торговли, правда, с различной отдачей, но обо всем по порядку.

1. Первое, на что мы хотим обратить внимание – это наличие резервного капитала. При осуществлении торговли вы всегда должны учитывать различные показатели, для того, чтобы грамотно управлять средствами. Прежде всего, нужно уделять внимание размеру маржи и величине контракта, на который открывается позиция. Это внимание должно выражаться в наличии заранее спланированного лимита на маржу и контракт, который можно превышать только в исключительных случаях.

Как нам видится, оптимальным размером маржи будет до 10%. То есть, если ваш торговый счет составляет 10 000$, то можно открывать только один контракт на сумму, не превышающую 100 000$. Используя такую схему можно убедиться, что риски довольно ограничены, поэтому совершая сделки такими контрактами с такими ограничениями вы, тем не менее, сможете получать неплохую прибыль.

2. Необходимо установить соотношение по прибыли. При торговле необходимо четко руководствоваться методом соотношения «убытки/прибыль». Очень часто можно видеть, как тот или иной трейдер раз за разом получает прибыльные сделки, но потом одна сделка полностью перечеркивает результат работы. Это говорит о том, что у такого трейдера не налажена система соотношения риска получения убытка и прибыли.

Поэтому стоит заранее рассчитать средний уровень прибыли и средний уровень убытков, который и будет вашим лимитом при совершении сделок. Исходя из вышесказанного, подведем вывод о целесообразности применения соотношения, когда размер прибыли превышает размер убытков.

3. Заранее планируйте организацию вашей торговли при наступлении негативных последствий.

Рынок постоянно находится в движении, поэтому нужно учитывать тот факт, что цена не может длительное время двигаться только в одном направлении. Этому способствуют многие факторы, но главным, безусловно, является то, что рынок представлен различными группами, которые по-разному воспринимают рыночную динамику, следовательно, имеют различные подходы к торговле, что выливается в противодействие этих групп между собой на рынке. Это говорится к тому, что строить свою тактику торговли следует исходя из вероятности того, что рынок может развернуться и пойти в другом направлении.

Поэтому отсюда следует вывод: если вы открыли позицию, например, купили валюту, но через некоторое время цена пошла в обратном направлении и есть все основания полагать, что цена продолжит свое движение в выбранном направлении, то необходимо закрывать такую позицию. То есть, мы делаем ставку на то, чтобы вы не зацикливались на своем убеждении относительно правильности открытой позиции, а имели силу воли для того, чтобы в случае очевидной смены тренда закрыть убыточную позицию, и открыть новую по направлению нового движения цены. Желательно заранее просчитать соотношение вашей потенциальной прибыли и убытков с целью размещения защитных ордеров в нужном месте.

Данный метод особенно продуктивен в торговле интрадей, по той причине, что среднесуточное колебание валют можно спрогнозировать заранее с гораздо большей долей вероятности, чем более длительный интервал времени. Поэтому в случае анализа рыночной динамики внутри дня можно с большой долей уверенности определить, достаточно ли потенциала у рынка, чтобы совершить большой скачок.

4. Разбавление позиции. Вот это действительно очень актуальный вопрос. Кстати, из начинающих трейдеров, особенно из тех, кто проходил обучение самостоятельно, на первоначальном этапе мало кто знает, что существует такая возможность. Разбавление заключается в том, что при наличии уже открытой позиции, когда цена идет в сторону, противоположную открытой вами позиции, можно открыть новую позицию в том же направлении.

То есть, если у вас уже имеется открытая длинная позиция по паре EUR/USD лотом 0,01, то есть на сумму 10 000, и цена идет по направлению, противоположному данной позиции, то можно открыть еще одну длинную позицию по этой же паре лотом 0,01, например, когда цена ушла в противоположном направлении на 100 пунктов. В таком случае, ваш убыток будет составлять уже не 100 пунктов, а около 50, но, соответственно, увеличиваются риски.

Поэтому стоит твердо усвоить одно правило: разбавление позиции желательно использовать, если вы обладаете достаточным количеством первоначального капитала. В противном случае, существует большая вероятность того, что рынок попросту может съесть ваш капитал.

Большая проблема разбавления позиции состоит в том, что этот метод не планируется заранее, а является экстренной мерой для спасения положения, когда события развиваются не так, как планировал трейдер.

Ошибками, которые допускает трейдер, следствием чего является необходимость разбавления позиции, являются:

• Предположение того, что рынок обязательно вернется в исходное положение
• Нежелание признавать свои ошибки
• Недостаток опыта валютного трейдинга
• Непоколебимая вера в собственную правоту убеждения относительно прогноза движения цены
• Элементарная жадность.

5. Последнее, что мы хотели бы упомянуть в нашем комплексном исследовании методики управления средствами является планирование торговых операций.

Очень часто трейдер ориентируется не на реальное положение вещей, а на собственные эмоции. В этом пункте мы имеем в виду ситуацию, когда трейдер заранее планирует фиксированную сумму, которую он может потерять в результате убыточной сделки. Это не совсем правильный подход, так как размер убытков должен планироваться исходя из особенности развивающихся событий. Поэтому защитные ордера должны рассчитываться исходя из рыночной динамики, а не из расчета определенной суммы.

Читайте также Форекс котировки
Forex котировки
Котировки форекс Русские олигархи Форекс тренд Начинающий трейдер Энергетический кризис Трейдеры форекс Форекс в россии

Источник

 
Яндекс.Метрика